我国手机出口市场格局演变：新兴市场成增长引擎，海外产能转移加速
发达国家市场需求疲软，印度、越南推动产能本地化趋势明显
（一）对发达国家出口量值双降，新兴市场成主要增长动力
2024年，我国手机主要出口市场仍为美国、中国香港、日本、荷兰和阿联酋，市场结构总体稳定。受发达国家智能手机渗透率高、换机周期延长等因素影响，对这类市场出口呈现稳中有降态势。全年对发达国家出口手机731.5亿美元，同比下降6.3%，占出口总额的54.4%，较2023年下降2个百分点；出口数量为2.06亿部，同比下降4.4%[k]。
美国继续为我国手机出口最大单一市场，但2024年对美出口额同比下降8.4%至351.8亿美元，连续第二年下滑，占我国手机出口比重为26.2%，较2022年峰值下降约4个百分点。iPhone系列是我国对美出口主力（占比超五成），但因苹果订单外迁及全球销量下滑，导致出口收缩。此外，美国自2025年2月起对华加征10%关税，智能手机首次被纳入征税范围，预计将进一步加速订单外流，冲击对美出口[k]。
相比之下，新兴市场成为出口增长新引擎。2024年我国对新兴市场手机出口额达399亿美元，同比增长4.7%，占总出口额的29.7%；出口量达4.15亿部，同比增长9.2%，占比提升至51%。尽管出口数量已过半，但平均单价不足100美元，远低于发达国家市场354美元的均价，对整体出口额支撑有限[k]。
东盟是我国重点布局区域，2024年对东盟出口额达100.5亿美元，同比增长18.9%，占出口总额比重升至7.5%。其中对新加坡、泰国、越南、马来西亚出口均实现两位数增长。据Canalys数据，OPPO、传音、小米、vivo和荣耀等国产品牌在东南亚出货量占比已超六成[k]。
（二）印度、越南推进产能本地化，带动出口格局重塑
在国际地缘政治与供应链重构背景下，印度、越南等国通过税收优惠、外资激励和本地制造政策，推动手机产业本地化生产，降低对中国进口依赖，并提升自身出口能力[k]。
印度凭借“印度制造”、“数字印度”及PLI（大型制造生产激励）等政策，积极吸引外资设厂。2024财年印度手机出口额同比增长40.5%，承接了中越下滑出口额的近五成，其中iPhone出口占比达65%，明显承接苹果产能转移。苹果计划未来几年将印度iPhone产能占比从14%提升至25%，鸿海、和硕等代工厂正加速布局。同时，三星、小米、OPPO、vivo等已在印度建厂或委托生产。印度手机进口量已从2014年的2亿部锐减至2023年的283万部，2024年前11个月仅158.1万部，萎缩超98%[k]。
在此背景下，我国对印度手机零部件出口激增。2024年出口额达50.5亿美元，同比增长62%，占我国手机零部件出口总额比重从2015年的1.5%提升至33.3%，反映出产业链外迁下的新贸易形态[k]。
越南方面，三星为其最大外资制造商，其在越生产基地贡献全球超60%的智能手机产能，手机出口占越南总额约90%。但受三星全球出货连续三年下滑影响，越南手机产业发展趋缓。2024年三星越南营收同比下降10%至314亿美元。越南海关数据显示，2024年越南手机及零部件出口仅同比增长2.9%，并连续五个月同比下降。美国自越南手机进口量从2019年峰值下降3624.8万部至821.6万部，市场份额降至5.4%，空缺由中、印填补[k]。
此外，印度尼西亚正加强手机产业布局，吸引三星、OPPO、小米等厂商设厂。为保护本土制造业，印尼要求智能手机本土零部件比例不低于40%，并已禁止未达标苹果iPhone 16销售，凸显本地化政策趋严趋势[k]。
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